Удивительное приключение Эльзы, Анны и Олафа в Великом Устюге.
Почетная делегация из Ривенделла прибывает в гости к Дедушке Морозу, где их встречает очень уж грустный хозяин праздник и рассказывает о том, что он сильно-сильно устал от постоянной зимы. Теперь Эльзе и ее друзьям предстоит вернуть веру в чудо Нового года самому Дедушке Морозу.